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2024.4.24

一、行情播报

数据来源：文华财经；财联社整理

二、期市政策面

【央行有关部门负责人：央行在二级市场开展国债买卖 可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备】

中国人民银行有关部门负责人接受《金融时报》记者采访时表示，央行在二级市场开展国债买卖，可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备。中央金融工作会议提出，“要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”，我国国债市场规模已居全球第三，流动性明显提高，这为央行在二级市场开展国债现券买卖操作提供了可能。不少专家提出，央行公开市场操作可以配合财政进行赤字融资，但国债发行规模要相对足够大，同时发行节奏要相对稳定，才能有效实现政策传导，也能避免市场利率大幅波动；而且，未来央行开展国债操作也会是双向的。还要看到，一些发达经济体央行在常规货币政策工具用尽情况下，被迫大规模单向买入国债来实现货币政策目标，而我国坚持实施正常的货币政策，人民银行买卖国债与这些央行的量化宽松（QE）操作是截然不同的。

【一季度有色行业重点企业经济运行分析座谈会召开】

一季度有色行业重点企业经济运行分析座谈会在中国有色金属工业协会本部召开。工信部原材料工业司干部左政表示，促进锂资源产业发展的实施方案已经发布，总体要求是在资源方面推动多开发、稳进口、减量化、促回收等4个方面工作；今年将发布铜、铝等资源产业发展的实施方案，希望企业积极反馈相关意见建议。

【巴西为11种钢铁产品设定进口配额，超额将征收25%关税】

巴西政府声明表示，巴西为11种钢铁产品设定进口配额，超过配额时征收25%的关税，该措施将实施12个月。巴西政府表示希望此举有助于减少本地钢铁制造业的闲置产能。

【印度计划在南美和非洲寻求关键矿产项目，并招标开发国内矿区】

印度矿业部秘书VL Kantha Rao接受采访称，印度计划在未来一年内将国内勘探项目的一半左右专门用于石墨、钼、镍、钴和锂等关键矿产。该国政府还计划下月宣布去年11月拍卖20个采矿区块的中标者名单。印度1月宣布在阿根廷收购5个锂区块。VL Kantha Rao表示，印度另外考虑在智利和玻利维亚寻求关键矿产项目，他还提到了纳米比亚、赞比亚、莫桑比克和南非等非洲国家。

【马来西亚政府呼吁小农参与油棕重植计划】

据媒体报道，政府敦促小农利用油棕重植融资激励计划(TSPKS 2.0)，增加他们的收入潜力。马来西亚种植与原产业部副部长ChanFoongHin称，今年已为该计划分配1亿林吉特，目标是满足7000份油棕小农的申请。“该计划是为了保持该国油棕行业的生产力，因为20%的油棕已老化，所以有必要进行重新种植。”他补充说，国际冲突，如中东和东欧的动荡，推高全球原油价格，影响全球油脂生产，从而助推棕榈油价格上涨，目前棕榈油价格超过每吨4000林吉特。Chan Foong Hin说，政府还提供其他援助，例如油棕小农农业投入(IPPKS)；油棕综合耕作计划(ITa)和油棕和牲畜奖励计划(ITe)，作为重新种植的奖励。

三、国内市场动态

【天齐锂业：预计第一季度净亏损36亿元-43亿元】

天齐锂业发布一季度业绩预告，预计第一季度净亏损36亿元-43亿元，去年同期净利润48.75亿元。公告提到，报告期业绩变动的主要原因有：1、受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降，锂产品毛利大幅下降；2、截至本业绩预告公告日，公司重要的联营公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（简称“SQM”）尚未公告其2024年第一季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息，沿用一贯方式，采用彭博社预测的SQM2024年第一季度每股收益等信息为基础来计算同期公司对SQM的投资收益。

【中钢协：4月中旬螺纹钢库存594万吨 环比减少37万吨】

据中钢协，4月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1237万吨，环比减少71万吨，下降5.4%，库存连续下降；比年初增加508万吨，上升69.7%；比上年同期增加67万吨，上升5.7%。4月中旬，螺纹钢库存594万吨，环比减少37万吨，下降5.9%，库存继续下降；比年初增加289万吨，上升94.8%；比上年同期减少12万吨，下降2.0%。

四、环球市场动态

【石油期权显示，地缘政治风险溢价正在迅速消退】

石油期权市场显示，交易员已经缩减了中东地区前所未有的导弹和无人机袭击所带来的大量地缘政治风险溢价。本月大部分时间里，布伦特原油看涨期权的交易价格一直高于看跌期权，因交易员抢购合约以对冲油价飙升的风险。但现在，情况已截然相反，看跌期权再次以溢价交易。此举表明，石油市场已开始迅速低估以色列和伊朗之间进一步升级的风险。

【智利国家铜业委员会预计今明两年智利铜产量将分别增长5%和6%】

智利国家铜业委员会预计2024年智利铜产量将增长5%至551万吨，2025年铜产量将增长6%至584万吨。

【世界钢铁协会：3月全球粗钢产量同比下降4.3%】

据世界钢铁协会数据，2024年3月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.612亿吨，同比下降4.3%。

【俄罗斯将2024-2027年出口油价预期下调至65美元】

根据最新展望，俄罗斯经济部已将未来三年该国原油出口价格预测下调至每桶65美元，此前的预测是2024年每桶71.3美元，2025年每桶70.1美元，2026年每桶70美元。这一下调可能会给俄罗斯的预算带来更大压力。今年第一季度，俄罗斯的预算缺口为65.6亿美元，相当于国内生产总值的0.3%。尽管如此，在大宗商品价格高企的支撑下，俄罗斯2024年前三个月油气收入同比增长79.1%。

【LME铜只做多的多头头寸续创纪录以来新高】

伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至4月19日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加315手至84263手。只做多的多头头寸增加9970手至448776手，为有记录以来最高水平。只做空的空头头寸增加9655手至364513手，为有记录以来最高水平。

五、期货行业聚焦

【上期所：调整丁二烯橡胶期货、石油沥青期货交易手续费】

上期所公告，丁二烯橡胶期货的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。石油沥青期货的交易手续费调整为成交金额的万分之零点五，免收日内平今仓交易手续费。

【上期能源发布关于对部分客户采取限制开仓监管措施的公告】

梅××（00529966）组（账户组号: B6000061）于2024年4月23日在集运指数（欧线）期货2406合约上账户组日内开仓交易量超限第2次达到上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）处理标准。上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓1个月的监管措施。