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宏观新闻

1、4月24日下午，美国国务卿安东尼.布林肯抵达上海，开启任内的第二次访华行程。

2、外交部发言人汪文斌昨日主持例行记者会。有记者提问称，美参议院通过涉TikTok及涉台法案。汪文斌回应，我和我的同事以及中国商务部新闻发言人此前已经就美国国会通过涉TikTok法案阐明了中方原则立场，你可以查阅。

3、商务部贸易救济局负责人就欧盟突击检查中国企业在欧办公室答记者问。商务部表示，中方认为，欧委会未作事先通知，未作立案通告，就直接突袭企业正常办公场所，扣留企业运营设备，违反了正当程序原则，干扰了正常的市场公平竞争秩序，严重损害了所有外国企业在欧运营信心。中方对此表示严正关切和强烈反对。

4、中国社会科学院金融研究所召开了《中国宏观金融分析》2024年第一季度发布会暨研讨会。分析团队建议，中央政府适度加杠杆，发挥国债的逆周期调控和安全资产功能；货币政策更多锚定物价目标，适时降准并继续较大幅度降息；供需两端持续发力稳定房地产市场，“真金白银”提振购房者和房企信心。

行业新闻

1、在24日外交部例行记者会上，有记者提问称，欧盟宣布正研究针对中国医疗器械市场准入和政府采购的调查。外交部发言人汪文斌表示，欧盟一贯标榜是全球最开放的市场，但外界看到的是欧盟一步步走向保护主义，中方敦促欧方恪守市场开放承诺和公平竞争原则，遵守世贸组织规则，停止以各种借口无端打压限制中国企业。

2、华夏基金（香港）、嘉实国际、博时国际昨日宣布，三家基金子公司申请的首批香港比特币现货ETF、以太坊现货ETF产品，均已经获得香港证监会批准，拟定于4月29日发行，4月30日在香港交易所上市。据悉，这是亚洲市场上首次推出此类产品。

3、银行间主要利率债收益率大幅上行，截止北京时间4月24日16:40，10年期国债活跃券240004收益率上行5.1bp报2.271%，5年期国债活跃券240001收益率上行4.25bp报2.0925%，10年期国开活跃券240205收益率上行5.35bp报2.346%。

4、《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉，目标到2027年，报废汽车回收量比2023年增加约一倍，二手车交易量比2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

5、贵阳市住房公积金管理中心发布关于优化住房公积金阶段性政策的通知，通知提到，缴存人家庭申请住房公积金贷款购买自住住房的，最低首付款比例为20%。此外，扩大提取住房公积金支付首付款范围；提高人才公积金贷款额度。

6、住房城乡建设部建筑市场监管司在广东省深圳市召开智能建造试点工作推进会。会议要求，提炼一批可推广的实用技术和领先技术，将智能建造新技术新产业落到实处、做出实效，形成一批可感知、可量化、可评价的试点成果。

7、乘联会数据显示，4月1-21日，新能源车市场零售42万辆，同比去年同期增长20%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售219.2万辆，同比增长31%。

公司新闻

1、东方财富公告，一季度净利润同比下降3.7%。

2、中衡设计发布股票交易风险提示性公告，华中智能飞行器产业基地项目尚未正式签订合同，也未形成任何收入。

3、中来股份公告，终止140亿元硅基项目。

4、亿纬锂能公告，一季度净利润同比下降6.49%。

5、长城汽车公告，一季度净利润32.28亿元，同比增长1752.55%。

6、市场日前传出消息，称万科拟通过资产交易或股权交易等方式转让其在深圳10项资产，涉及金额超87亿元。万科回应，积极推进资产交易，但传闻信息不实。

7、科林电气公告，石家庄国投集团近日增持公司1.98%股份。

8、歌尔股份公告，第一季度归母净利润3.8亿元，同比增长257.47%。

9、通化东宝公告，GLP-1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症申报临床获批。

10、商汤在港交所公告，推出大模型日日新5.0，B类股今起恢复买卖。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.1%，标普500指数涨0.02%，道指跌0.11%。特斯拉大涨超12%，创2022年1月以来最大单日涨幅，市值重返5000亿美元上方；苹果涨超1%，英特尔、微软、谷歌小幅上涨；英伟达、奈飞跌超3%，亚马逊跌超1%，Meta小幅下跌。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.33%。

2、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货6月合约跌0.66%，布伦特原油期货6月合约跌0.45%。

3、COMEX黄金期货跌0.56%，COMEX白银期货跌0.61%。

投资机会参考

1、跨海首飞仪式举行，该细分领域是低空经济重要细分赛道

琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式于4月24日在文昌国际航天城举行。

工业无人机产业是低空经济重要的细分赛道，中国民航局29日发布数据显示，截至2023年底，我国已有超126万架无人机，同比增长约32%。2023年，民用无人机累计飞行超2300万小时。民航局已批准建立民用无人驾驶航空试验区17个、试验基地3个，覆盖城市、海岛、支线物流、综合应用拓展等场景。开源证券殷晟路认为，2024年受益于无人机的低空空域开放、中大型无人机适航审批加速、地方政府补贴、商业模式跑通，物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景。

2、因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级

4月23日，新时代推动西部大开发座谈会在重庆召开，会上强调，要坚持把发展特色优势产业作为主攻方向，因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。强化科技创新和产业创新深度融合，积极培养引进用好高层次科技创新人才，努力攻克一批关键核心技术。深化东中西部科技创新合作，建好国家自主创新示范区、科技成果转移转化示范区。

我国能源资源与生产力逆向分布，80%以上的煤炭、水能、风能和太阳能资源分布在西部和北部地区，“东数西算”是继“西气东输”“西电东送”后又一项国家重要战略工程。以甘肃为例，甘肃枢纽节点算力规模突破5000P，运算能力大幅提高。中泰证券苏仪认为，未来，我国将持续优化算力设施建设布局，促进东西部地区算力高效互补和协同联动。

3、新型钠电池曝光，能在几秒钟内完成充电

据媒体报道，近日，韩国科学技术院（KAIST）的科学家将电池中常用的阳极材料与适用于超级电容器的阴极材料集成在一起，开发出一种高能量、高功率钠离子混合电池。该电池能在几秒钟内完成充电，有望替代锂离子电池，应用于电动汽车、智能电子设备和航空航天技术等领域。相关论文发表于最新一期《储能材料》杂志。

华泰证券表示，在新能源汽车的应用场景中，钠电池以较好的低温性能、安全性能及经济性，为消费者带来了差异化的选择。2024年或为钠电池规模化运用元年，继续看好钠电池的发展潜力，建议持续跟踪头部钠电池企业应用进展、电池材料企业量产与降本进度。

4、华为手机卖爆了！一季度销量增长近70%

据Counterpoint的手机销量报告数据，2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%，连续第二个季度实现同比正增长。华为在第一季度的所有手机品牌厂商中脱颖而出，同比增长69.7%。华为的增长很大程度上归功于其支持5G的Mate 60系列的销售火爆，加上其本身品牌知名度家喻户晓，其在600美元以上的高端市场份额大幅提升。

开源证券发布研报称，2024年全球手机预计温和复苏，华为、折叠屏、AI为主要驱动。据Counterpoint预测，2024年全球智能手机出货量有望增长3%达到12亿部，其中带动增长的主要为150-249美元的中低端价位段和600-799美元的高端价位段推动。中低端价位段主要受益于印度、加勒比和非洲等市场的购买力恢复，高端价位的增长主要来自于苹果和华为手机。创新方面，折叠屏手机的迭代和AI手机的推出将持续刺激手机需求。