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随着光通信龙头新易盛和中际旭创业绩不断兑现，实现高增长，CPO概念今天再度带火整个通信板块，通信ETF（515880）半日涨幅高达5.6%，是ETF市场半日涨幅唯一超过5%的品种。

投资逻辑来看，AI产业进展持续推进，算力基础设施作为基础支撑是无法绕过的必备环节，需求确定性较高，当前AI发展仍处于早期阶段，随着技术升级加速，算力需求有望持续旺盛，助力相关环节核心标的业绩持续提升，此外，AI、5G下游应用场景的丰富和逐步成熟，将进一步带动算力基础设施放量。

从基金增仓情况来看，截至2024年一季度末，非ETF基金资产配置中，股票占比有所下降，持仓总市值为5.86万亿元，占总资产的18%，环比下降0.82个百分点。其中，SW通信行业重仓占比为3.4%,行业排名第11位，处于2018年以来较高水平，环比提升0.87个百分点，提升幅度行业排名第4。

点评：国泰中证全指通信设备ETF基金（515880）是一只紧密跟踪中证全指通信设备指数的被动指数型基金，今日上午涨幅高达5.6%，是ETF市场唯一一只半日涨幅超过5%的ETF品种，该ETF规模为26.6亿份，半日成交金额达到3亿元。

中证全指通信设备指数成分股涉及光纤光缆、光器件、光模块等通信设备领域，是一只充分涵盖通信板块主要细分方向的指数。从行业分布来看，通信网络设备及器件、通信线缆及配套、通信终端及配件等行业在指数的行业配置中占据重要角色，前十大成分股权重合计超60%，呈现高集中度特点。

中证全指通信设备指数重仓股

点评：5G通信ETF（515050）和5GETF(159994)今日上午也分别上涨4.58%和4.48%，其中，5G通信ETF（515050）规模相对较大，达到78.01亿份，半日成交金额为9562.14万元。上述两只ETF追踪的是中证5G通信主题指数。

中证5G通信主题指数选取50只产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现。

中证5G通信主题指数重仓股

点评：电信ETF（159507）半日涨幅则为3.67%，该ETF规模较小，只有0.67亿份，其半日成交金额仅806.6万元，该ETF追踪的是国证通信指数，追踪该指数的ETF还有通信ETF（159695），该ETF半日涨幅为3.35%。

国证通信指数选取深沪两市通信产业相关上市公司编制而成的，用以反映中国证券市场上通信行业股票价格变动的趋势，并为市场增加新的指数投资品种。该指数大中小市值均有覆盖，精准定位通信行业，流动性良好，前十大权重股汇聚通信各细分板块的龙头公司，受北向资金和公募资金青睐，业绩表现较好。

国证通信指数重仓股