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4月25日晚间，华泰证券公告称，将向私募股权投资管理公司GTCR旗下基金整体出售所持有统包资产管理平台AssetMark全部股权。

公告显示，本次出售每股对价为35.25美元，华泰证券预计将获得约17.93亿美元现金。交易完成后，AssetMark将从纽交所退市，交易的最终完成尚需获得相关监管机构的批准及满足其他交割条件。

华泰证券指出，假设本次交易于2024年底完成，公司2024年从本次交易中实现的收益（合并报表税前口径）预计约为 7.9573亿美元。

根据央行公布数据，2024年4月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1058元。以此估算，该收益对应税前利润56.54亿元。

2023年华泰证券净利润为127.5亿元，这意味着该交易或将对公司2024年利润产生重要影响。

追溯：2016年以7.68亿美元收购

AssetMark是一家统包资产管理平台（TAMP），为独立投资顾问及其客户提供一站式财富管理服务和技术解决方案。

华泰证券对其的收购，完成于2016年。当时在证券行业大出海的格局下，这笔收购成了行业焦点。

当年4月，华泰证券发布公告称，将通过全资子公司华泰金融控股（香港）收购AssetMark全部股份，交易总价约7.8亿美元。同年11月，华泰香港最终以7.68亿美元收购了除AssetMark管理层和员工以外的98.58%股权。

收购完成后，华泰证券在2016年年报的董事长致辞中表示：“考虑到中国高净值客户的资产配置需求，同时借鉴成熟市场客户服务体系，2016年我们顺利完成收购美国AssetMark公司，为财富管理转型对接全球资源提供了强大的平台，国际化发展布局由此迈出关键一步。”

2019年7月，AssetMark在纽交所上市。梳理公告可以看出，在华泰证券收购完成后，AssetMark平台资产总额稳步增长。2016年3月31日，AssetMark平台上的资产总额约为285亿美元。2019年7月上市前，公司披露截至2019年3月平台管理资产总规模达到500亿美元。而截至目前，其管理资产规模约为1170亿美元。

华泰证券在公告中指出，公司充分借鉴统包资产管理平台行业的经营模式和AssetMark成功经验，积极推动公司平台化发展和财富管理业务转型升级，达成了收购AssetMark时设定的战略目标。

出售完成后 AssetMark将不再并表

从财务数据来看，AssetMark表现良好。2023年，其营业收入为7.08亿美元，净利润1.23亿美元。资产总额和资产金额分别达到16.21亿美元和12.67亿美元。

至于为何出售盈利良好的AssetMark，华泰证券表示，这是综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局，和公司国际业务进一步发展的需要所作出的决定。一方面，出售AssetMark有助于实现较高的投资回报，实现公司利益和股东利益最大化；另一方面，有利于公司进一步优化资产和资源配置。

华泰证券同时表示，本次交易完成后，公司预计将获得约17.93亿美元现金，该现金将用于补充公司营运资金以及其他一般公司用途；根据现行可得财务资料，公司 2024 年从本次交易中实现的收益（合并报表税前口径）预计约为7.9573亿美元。

根据央行公布数据，2024年4月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1058元。以此估算，该收益对应税前利润56.54亿元。

本次交易完成后，华泰证券将不再通过华泰国际投资持有AssetMark股权，AssetMark将不再纳入公司合并报表范围。

不过值得一提的是，虽然本次交易已取得江苏省财政厅的批准，但交割尚需完成特定政府部门的同意、批准、通知或备案，因此华泰证券表示，该事项仍存在不确定性。

而从华泰证券2023年年报来看，在出售AssetMark后，公司国际业务的战略重点将是继续巩固中国香港业务优势，稳步参与全球成熟市场，积极布局东南亚、中东等新兴市场。目前美国子公司已获得一系列重要业务牌照，持续拓展美国市场业务布局和产品体系。

新加坡子公司也于2023年9月获得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照和豁免财务顾问资质。2024年新加坡子公司将积极拓展业务领域，推进基金管理牌照及新加坡证券交易所承销资质的申请，进一步优化资源及人员配置，推动实现东南亚市场覆盖延伸，打造“投行 财富 机构交易”的生态体系，为集团国际化战略提供区域支持。