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3月26日下午，临近收盘1小时，光模块（CPO）直线跳水，一度跌超6%，截至收盘，太辰光跌超8%，光库科技、锐捷网络、源杰科技、铭普光磁、新易盛跌超7%，相关ETF方面，5G通信ETF（515050）跌超1%。

中信建投证券分析认为，英伟达Blackwell架构的GPU需求有望持续高速增长，随之带来1.6T光模块广阔的市场空间，光模块的行业格局预计将更加集中，建议重点关注头部光模块及光器件公司。

兴业证券策略分析师指出，行至当前，多数行业拥挤度已经不低，市场分歧和波动也开始加大，部分投资者开始担忧行情的持续性以及业绩期的风险。对此，兴业证券倾向于认为，在应对短期的波动和不确定性时，相较于去年的一个重要不同在于，今年市场更需保持多头思维：从基本面角度，今年是一个对于过度悲观的预期逐步纠偏的过程；从政策角度，“以投资者为本”营造出对投资端更为有利的市场环境。

5G通信ETF（515050）：指数成分股在光通信主题的暴露达31%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。