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3月28日，市场全天冲高回落，三大指数均收涨。AI概念股展开反弹，算力方向领涨，ETF方面，AI主题、机器人ETF表现亮眼。人工智能AI主题相关ETF全线狂飙，数据ETF（516000）涨4.85%，云计算50ETF（516630）涨4.72%，游戏ETF（159869）涨3.87%，人工智能AIETF（515070）涨3.7%。资金持续加码布局AI，游戏ETF（159869）连续四日获资金净流入，累计超3.6亿。

3月28日，云天励飞举行AI大模型产品发布会，正式发布“深目”AI模盒。该产品能够做到“3个90%”——覆盖场景超过90%、算法精度超过90%、使用成本降低90%，解决大模型在场景落地“最后一公里”的问题，帮助更多中小企业客户轻松使用大模型。另外，数据显示，KimiChat大模型全端总日活持续增长，有望突破174万。

华泰证券认为，大模型的长上下文支持能力已经成为重要的迭代方向。海外相对超前，国产大模型初创公司中，月之暗面的Kimi智能助手已迭代成为200万字。国内大模型厂商可能采取了多种路线混合优化方法实现长上下文。长上下文的通用性将解决多类场景需求，带来应用突破机会，大模型长文本产业链有望受益。

关于算力端，东吴证券近期研报认为，不论国内还是海外，大模型和应用都在不断迭代和发展，算力需求增加的确定性会越来越强。但由于海外不确定因素和国家政策支持，算力国产化比例会逐渐提高。同时，算力的新技术、新方向也会逐步发展起来。

新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模态大模型大爆发，AI王者归来

2）机器人ETF(562500)：AI赋能，具身智能浪潮来袭

3）数据ETF(516000)：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局

4）云计算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗

5）游戏ETF(159869)：游戏牵手AI，迎行业生产力变革

6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，助力AI模型迭代