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更新时间:2024-03-29 20:40:24

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    2024.03.26


    本文字数:2393,阅读时长大约4分钟

    导读:营收下降利润不降

    作者 |第一财经 杨佼

    息差持续收窄,非息收入下降,使得营收整体下滑,这是商业银行当下普遍承受的压力。国内银行业中的“优等生”招商银行也面临同样局面。

    3月25日晚间,招商银行披露的年报显示,2023年,该行净利润同比增长6.22%,但营业收入同比下降1.64%。其中,利息、非息净收入规模,同比分别下降1.63%、1.65%。非息收入中,大财富管理收入同比下降7.9%,信用卡手续费收入同步下降了8.7%以上。

    对此,该行在年报中提出,将从三方面推动非息收入保持高质量发展:继续推进财富管理业务发展,财富管理客群扩面和挖潜并重,提升财富管理手续费及佣金收入贡献;把握消费复苏机遇,持续升级和完善信用卡、电子支付等交易服务,实现交易收入挖潜增收;提升公司金融、投行与金融市场板块对非利息净收入的贡献。

    收入增长承压之际,资产减值损失下降,以及释放部分拨备来弥补利润增长缺口。去年全年,招商银行信用减值损失同比减少近155亿元,降幅达到27%以上。

    息差收窄、财富收入下滑

    年报数据显示,2023年,招商银行实现净利润同比增长6.22%,达到1466亿元,但3391.2亿元的营业收入,同比下降了1.64%,平均总资产收益率(ROAA)、平均净资产收益率(ROAE)分别为1.39%和16.22%,同比下降0.03个和0.84个百分点。

    营业收入规模下降,与利息、非息收入均出现下滑有一定关系。去年全年,该行利息收入3756.1亿元,同比增长6.29%,但2146.6亿元的净利息收入,同比下降了1.63% ;非利息净收入1244.5亿元, 同比下降1.65% 。

    在2022年年报发布会上,招商银行行长王良就提到,贷款重定价带来息差收窄,导致的营收增长缺口是银行最主要的挑战。相对于短期的资产定价波动,宏观经济、利差趋势性收窄是银行面临的更为长期的压力,也需要商业银行寻找新的业务增长点。

    息差收窄带来的压力在2023年年报中也有体现。去年,招商银行生息资产平均收益率3.76%,同比下降13个基点 ;计息负债平均成本同比上升12个基点 ;净利差、净利息收益率分别为2.03%、2.15%,同比均下降25个基点。

    相较于全部贷款,占比达到53%左右的零售贷款对利息收入的影响更大。去年全年,该行零售贷款平均收益率为5.02%,同比下降0.42个百分点,对公贷款平均收益率为3.75%,同比下降0.1个百分点。

    招商银行在年报中解释称,在资产端,LPR(贷款市场报价利率)持续下调、有效信贷需求不足,新发放贷款定价同比下行,带动贷款平均收益率同比下行;居民消费及购房意愿有待进一步复苏,收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长乏力。

    在负债端,企业资金活化不足,结算资金等低成本对公活期存款增长受限;加上资本市场扰动,居民投资向定期储蓄转化,存款活期占比下降,负债成本率有所上升。佣金及手续费收入仍未恢复增长是招商银行营收面临的另一大压力。

    年报数据显示,去年全年,该行净手续费及佣金收入841亿元,同比下降10.78%。其中,银行卡手续费收入195.25亿元,同比下降8.76% ,托管佣金收入则同比下降8%。

    财富管理收入未能与客户数量、管理资产规模同步增长,也对非息收入带来了影响。

    截至去年底,该行零售客户数达到1.97亿户,同比增长7.07%;管理客户资产余额13.3万亿元,同比增长9.88% ;零售、存贷款余额分别达到3.31万亿元、3.37万亿元,同比分别增长12.13%、8.49%;财富产品持仓客户数达5137.9万户,同比增长19.13%。资管业务总规模达4.48万亿元。

    但客户、业务规模的增长并没有带动当期收入增长。同期,该行大财富管理收入452.68亿元,同比下降7.9%。其中,财富、资产管理手续费及佣金收入分别为284.6 亿元、114.7亿元,同比均下降7.89% 。

    资产减值大幅减少


    资产减值损失大幅下降以及释放出来的部分拨备,弥补了营收下滑对招商银行利润的影响。

    年报数据显示,去年全年,招商银行计提信用减值损失412.7亿元,较上年的567亿元大幅减少近155亿元,降幅达到27.26%。除了贷款信用减值损失同比增加14.7亿元 ;金融投资、应收同业、表外预期信用减值损失,合计较上年减少136.21亿元,其他信用减值损失则同比减少33.3亿元。

    信用减值损失大幅减少的同时,招商银行去年的不良率、新生成不良贷款均有所放缓。

    截至去年底,该行不良贷款余额615.7亿元,同比增加35.7亿元;不良贷款率0.95%,同比下降0.01个百分点;全年新生成不良贷款609.9亿元,同比减少19.78亿元 ;不良贷款生成率为1.03%,同比下降0.12个 百分点。

    在这种情况下,拨备调整也释放了部分利润。截至去年底,集团口径下,该行拨备覆盖率为437.7%,较上年底下降13.09个百分点;贷款拨备率4.14%,较上年末下降0.18个 百分点。

    最近一段时间,房地产领域的风险再次受到市场高度关注。年报显示,招商银行去年房地产贷款不良率出现爬升迹象,但涉房业务规模持续下降。

    根据年报披露,截至去年底,招商银行与房地产相关的实有及或有信贷、自营债券、非标投资等承担信用风险的业务余额合计3989.6亿元,较上年底下降13.89% ;房地产业贷款余额2907.4亿元,比上年底减少429.7亿元,在全部贷款中占比4.71%,同比下降1.12个百分点。

    此外,去年底,该行不承担信用风险的涉房业务中,理财出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等业务余额合计2494.4亿元,较上年底下降16.95%。

    招商银行称,截至去年底,房地产业贷款客户和区域结构良好,高信用评级客户贷款余额占比超七成,85%以上房地产开发贷款余额分布在一、二线城市城区。截至去年底,该行房地产业不良贷款率5.01%,较上年底上升1.02个百分点。

    微信编辑| Ziang